iinews – Der mobile Newsdienst



« | »

Meyer Burger nimmt erfolgreich CHF 80 Millionen aus Privatplatzierung von neuen Aktien und EUR 145 Millionen aus Privatplatzierung von grünen Wandelanleihen auf

.

Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, \“Meyer Burger\“ oder die \“Gesellschaft\“) gibt heute bekannt, dass sie erfolgreich CHF 80 Millionen durch die Platzierung von 155.339.805 neu ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie (die \“Neuen Aktien\“) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings aufgenommen hat.

Zusätzlich hat Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die \“Emittentin\“) erfolgreich eine grüne, vorrangige, unbesicherte, garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027 in Höhe von EUR 145 Millionen (die \“Anleihe\“) platziert.

Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt, Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen, Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer Burger zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem führenden europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen. Meyer Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen und den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen in \“Eligible Green Projects\“, wie in Meyer Burgers Green Financing Framework definiert, zu verwenden. 

Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger, kommentierte: \“Mit der erfolgreich abgeschlossenen Privatplatzierung der neuen Aktien und der grünen Wandelanleihe, welche beide überzeichnet waren, ist Meyer Burger bereit, die nächste Wachstumsphase zu beschleunigen ? einschliesslich des Eintritts in das Solarkraftwerk-Segment.\“

Die Emittentin und Meyer Burger haben sich auf eine 180-tägige Lock-up Periode nach der Kotierung der Neuen Aktien und der Ausgabe der Anleihe geeinigt, vorbehaltlich eines Verzichts der Syndikatsbanken und üblicher Ausnahmen.

Aktienplatzierung

Meyer Burger strebte einen Bruttoerlös von CHF 80 Millionen aus der Platzierung der Neuen Aktien an, die erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Aktien wurden zu CHF 0.515 pro Aktie platziert, was einem Abschlag von rund 4% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (\“VWAP\“) der letzten fünf Handelstage entspricht. Als Ergebnis der Platzierung wurden 155.339.805 Neue Aktien ausgegeben, was etwa 6% des derzeitigen Aktienkapitals entspricht. Die Neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre ausgegeben. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. Juli 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel nach dem Swiss Reporting Standard zugelassen. Die Zahlung und Abwicklung wird voraussichtlich am selben Tag erfolgen. 

Grüne Wandelanleihe

Meyer Burger hat Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 145 Millionen platziert, die von der Emittentin ausgegeben und von der Gesellschaft garantiert werden. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von EUR 100.000 pro Anleihe zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und ist mit einem Coupon von 3,5 % (initiale Spanne 2,75 % ? 3,5 %) p.a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Sofern nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet, werden die Anleihen am 8. Juli 2027 zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Die Anleihe ist anfänglich wandelbar in ca. 247 Millionen Namenaktien der Meyer Burger, die aus neu auszugebenden Aktien aus dem bedingten Aktienkapital unter Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre stammen. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 0.5868 festgelegt, was einer Prämie von 25% über dem Ausgabepreis der Neuen Aktien, umgerechnet in EUR unter Verwendung des EUR/CHF Wechselkurses zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung, entspricht.

Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 29. Juli 2025 zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Meyer Burger Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130% des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennbetrags der Anleihe ausstehend bleiben.

Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 8. Juli 2021 sein. Die Anleihen werden nicht an der SIX Swiss Exchange oder einem anderen Handelsplatz notiert oder zum Handel zugelassen und es wurde kein Antrag auf Notierung oder Zulassung zum Handel gestellt. Ein Antrag auf Notierung und Handel der Anleihe kann zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.

Meyer Burgers Green Financing Framework

Das Gutachten zur externen Überprüfung des Frameworks durch ISS als Second-Party Opinion Provider ist zusammen mit dem Framework selbst auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

Gleichzeitiges Angebot von bestehenden Aktien durch die Gesellschaft

Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihen und der Neuen Aktien haben die Joint Bookrunners auf Wunsch der Gesellschaft im Auftrag bestimmter Zeichner der Anleihen eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien der Gesellschaft durchgeführt, um bestimmten Zeichnern der Anleihen die Absicherung zu erleichtern. Diese Aktien waren Teil der Platzierung der Neuen Aktien. Der Gesellschaft fliessen keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien zu.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann \“zukunftsgerichtete Aussagen\“ enthalten, wie z. B. Prognosen, Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von den in den Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können, da diese Aussagen Projektionen möglicher Entwicklungen darstellen. Sämtliche in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, die der Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Medienmitteilung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT HAVE BEEN PREPARED BY AND ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD (THE ?COMPANY? OR ?GUARANTOR?) AND MBT SYSTEMS GMBH (THE ?ISSUER?).

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO RELIANCE MAY BE PLACED BY ANY PERSON FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY, FAIRNESS OR COMPLETENESS.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SHARES, CONVERTIBLE BONDS OR OTHER SECURITIES IN THE ISSUER OR THE GUARANTOR (COLLECTIVELY, THE ?SECURITIES?) TO ANY PERSON IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, ITALY, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY JURISDICTION TO WHOM OR IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION ANY DOCUMENT OR OTHER INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE SUCH RESTRICTION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. SECURITIES OF THE COMPANY OR THE ISSUER ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES UNLESS REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE ?SECURITIES ACT?) OR OFFERED IN A TRANSACTION EXEMPT FROM, OR NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR UNDER THE APPLICABLE SECURITIES LAWS OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN ?OFFSHORE TRANSACTION? IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY NATIONAL, RESIDENT OR CITIZEN OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. 

THIS DOCUMENT IS NOT INTENDED TO CONSTITUTE AN OFFER OR SOLICITATION TO PURCHASE OR INVEST IN THE SECURITIES. THE SECURITIES MAY NOT BE PUBLICLY OFFERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN SWITZERLAND WITHIN THE MEANING OF THE SWISS FINANCIAL SERVICES ACT (FINSA) AND NO APPLICATION HAS OR WILL BE MADE TO ADMIT THE SECURITIES (OTHER THAN THE NEW SHARES) TO TRADING ON ANY TRADING VENUE (EXCHANGE OR MULTILATERAL TRADING FACILITY) IN SWITZERLAND. THE OFFERING OF SECURITIES IN SWITZERLAND IS EXEMPT FROM THE REQUIREMENT TO PREPARE AND PUBLISH A PROSPECTUS UNDER THE FINSA. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY OTHER OFFERING OR MARKETING MATERIAL RELATING TO THE SECURITIES CONSTITUTES A PROSPECTUS PURSUANT TO THE FINSA OR ANY APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS, AND NO OFFERING OR MARKETING MATERIAL RELATING TO THE SECURITIES MAY BE PUBLICLY DISTRIBUTED OR OTHERWISE MADE PUBLICLY AVAILABLE IN SWITZERLAND. 

IN EACH MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM (EACH, A ?RELEVANT STATE?), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE ?QUALIFIED INVESTORS? WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION (REGULATION (EU) 2017/1129) AND WITHIN THE MEANING OF THE UK VERSION OF THE PROSPECTUS REGULATION WHICH IS PART OF UK LAW BY VIRTUE OF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (?QUALIFIED INVESTORS?). IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE ?ORDER?) OR (II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (III) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED, AND ANY INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH IT RELATES WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH SUCH PERSONS AND IT SHOULD NOT BE RELIED ON BY ANYONE OTHER THAN SUCH PERSONS.

IF LOCATED IN A RELEVANT MEMBER STATE, EACH PERSON WHO INITIALLY ACQUIRES ANY SECURITIES, AND TO THE EXTENT APPLICABLE ANY FUNDS ON BEHALF OF WHICH SUCH PERSON ACQUIRES SUCH SECURITIES THAT ARE LOCATED IN A RELEVANT MEMBER STATE, OR TO WHOM ANY OFFER OF SECURITIES MAY BE MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED, ACKNOWLEDGED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR AS DEFINED ABOVE.

THE SECURITIES ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA. FOR THESE PURPOSES, A \“RETAIL INVESTOR\“ MEANS A PERSON WHO IS ONE (OR MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF DIRECTIVE 2014/65/EU (\“MIFID II\“); (II) A CUSTOMER WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE 2002/92/EC (\“IMD\“), WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR (III) NOT A QUALIFIED INVESTOR. CONSEQUENTLY, NO KEY INFORMATION DOCUMENT REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014 (AS AMENDED, THE \“PRIIPS REGULATION\“) FOR OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA HAS BEEN PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA MAY BE UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION. 

THIS ANNOUNCEMENT MAY INCLUDE STATEMENTS THAT ARE, OR MAY BE DEEMED TO BE, ?FORWARD-LOOKING STATEMENTS?. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY BE IDENTIFIED BY THE USE OF FORWARD-LOOKING TERMINOLOGY, INCLUDING THE TERMS ?BELIEVES?, ?ESTIMATES?, ?PLANS?, ?PROJECTS?, ?ANTICIPATES?, ?EXPECTS?, ?INTENDS?, ?MAY?, ?WILL? OR ?SHOULD? OR, IN EACH CASE, THEIR NEGATIVE OR OTHER VARIATIONS OR COMPARABLE TERMINOLOGY, OR BY DISCUSSIONS OF STRATEGY, PLANS, OBJECTIVES, GOALS, FUTURE EVENTS OR INTENTIONS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY AND OFTEN DO DIFFER MATERIALLY FROM ACTUAL RESULTS. ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS REFLECT THE ISSUER/GUARANTOR?S CURRENT VIEW WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND ARE SUBJECT TO RISKS RELATING TO FUTURE EVENTS AND OTHER RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS RELATING TO THE GROUP?S BUSINESS, RESULTS OF OPERATIONS, FINANCIAL POSITION, LIQUIDITY, PROSPECTS, GROWTH OR STRATEGIES. FORWARD-LOOKING STATEMENTS SPEAK ONLY AS OF THE DATE THEY ARE MADE.

EACH OF THE ISSUER, THE GUARANTOR, THE BANKING SYNDICATE AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY FORWARD LOOKING STATEMENT CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR OTHERWISE.

THE BANKING SYNDICATE ARE ACTING EXCLUSIVELY FOR ISSUER AND THE GUARANTOR AND NO-ONE ELSE IN CONNECTION WITH THE OFFERING. THEY WILL NOT REGARD ANY OTHER PERSON AS THEIR RESPECTIVE CLIENTS IN RELATION TO THE OFFERING AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANYONE OTHER THAN ISSUER AND THE GUARANTOR FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO THEIR RESPECTIVE CLIENTS, NOR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO THEOFFERING, THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT OR ANY TRANSACTION, ARRANGEMENT OR OTHER MATTER REFERRED TO HEREIN.

IN CONNECTION WITH THE OFFERING OF THE SECURITIES, THE BANKING SYNDICATE AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY TAKE UP A PORTION OF THE SECURITIES IN THE OFFERING AS A PRINCIPAL POSITION AND IN THAT CAPACITY MAY RETAIN, PURCHASE, SELL, OFFER TO SELL FOR THEIR OWN ACCOUNTS SUCH SECURITIES AND OTHER SECURITIES OF THE ISSUER OR RELATED INVESTMENTS IN CONNECTION WITH THE OFFERING OR OTHERWISE. THE BANKING SYNDICATE, AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY ENTER INTO FINANCING ARRANGEMENTS (INCLUDING SWAPS, WARRANTS OR CONTRACTS FOR DIFFERENCES) WITH INVESTORS IN CONNECTION WITH WHICH THE BANKING SYNDICATE AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY FROM TIME TO TIME ACQUIRE, HOLD OR DISPOSE OF SECURITIES. THE BANKING SYNDICATE DO NOT INTEND TO DISCLOSE THE EXTENT OF ANY SUCH INVESTMENT OR TRANSACTIONS OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ANY LEGAL ORREGULATORY OBLIGATIONS TO DO SO.

NONE OF THE BANKING SYNDICATE OR ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, ADVISERS OR AGENTS ACCEPTS ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER FOR OR MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE TRUTH, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT (OR WHETHER ANY INFORMATION HAS BEEN OMITTED FROM THE ANNOUNCEMENT) OR ANY OTHER INFORMATION RELATING TO THE ISSUER OR GUARANTOR, THEIR SUBSIDIARIES OR ASSOCIATED COMPANIES, WHETHER WRITTEN, ORAL OR IN A VISUAL OR ELECTRONIC FORM, AND HOWSOEVER TRANSMITTED OR MADE AVAILABLE OR FOR ANY LOSS HOWSOEVER ARISING FROM ANY USE OF THIS ANNOUNCEMENT OR ITS CONTENTS OR OTHERWISE ARISING IN CONNECTION THEREWITH.

Meyer Burger startet 2021 mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und Solarmodulen. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 600 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA und Asien.

Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

www.meyerburger.com

Posted by on 1. Juli 2021.

Categories: Finanzen

0 Responses

You must be logged in to post a comment.

« | »




Neueste Beiträge


Seiten