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HANNOVER Finanz baut Portfolio weiter aus und steigert Beteiligungsvolumen im fünften Jahr in Folge

Nach drei Rekordjahren aufgrund des für
Veräußerungen günstigen Marktumfelds stand 2018 der Ausbau des
Portfolios im Mittelpunkt – vier neue Investments – Nachfrage bei
Familienunternehmen für Nachfolgelösungen ist weiter gestiegen – 40
Jahre HANNOVER Finanz Gruppe mit stabilen Portfolioerträgen:
Investoren planen ihr Engagement aufzustocken – der
Eigenkapitalpartner sieht für 2019 weitere Chancen für Veräußerungen
und Investitionen in größere mittelständische Unternehmen

Portfolio weiter ausgebaut – Nachfolgelösungen mit Rückbeteiligung
gefragt

Die HANNOVER Finanz Gruppe konnte auch 2018 wieder einen stabilen
Dealflow verzeichnen. Unternehmer fragten vermehrt nach Lösungen für
Nachfolgeregelungen. Insbesondere mit maßgeschneiderten
Beteiligungsmodellen wie der Nachfolgelösung mit Rückbeteiligung
(Owner-Buy-out) konnte der Eigenkapitalpartner bei
Familienunternehmern punkten.

Über 54 Millionen Euro hat die HANNOVER Finanz Gruppe 2018 in vier
Neuengagements und ein Folgeengagement investiert (Vorjahr: 67
Millionen Euro, sechs Neuengagements, drei Folgeengagements).
Vorstandssprecher Goetz Hertz-Eichenrode sagt zur
Investitionsstrategie: \”Die HANNOVER Finanz ist wegen ihrer
langfristigen Engagements und individuellen Lösungen für
mittelständische Unternehmen attraktiv. Insbesondere
Familienunternehmen in ganz unterschiedlichen Situationen fragen
deshalb vermehrt bei uns an. Die Neuinvestments des letzten Jahres
repräsentieren den gesunden Mix, den wir mit unserer
Investitionsstrategie für unser Portfolio realisieren wollen. Die
HANNOVER Finanz Gruppe investiert in der Regel in Mittelständler ab
einem Jahresumsatz von 20 Millionen Euro.\”

Für 2019 sieht er Chancen für Investitionen in größere
mittelständische Unternehmen. Eine erste Beteiligung kündigt sich
laut Hertz-Eichenrode bereits an: \”Schon in den nächsten zwei Wochen
rechnen wir mit dem Abschluss einer Transaktion und erwarten für das
aktuelle Jahr weitere Chancen für Beteiligungen an größeren
Mittelständlern. Mit unserem derzeit 40-köpfigen interdisziplinären
Team sind wir für Transaktionen in allen Branchen gut aufgestellt.
Unser Team hat im letzten Jahr wieder Zuwachs bekommen, so dass wir
unsere Präsenz im süddeutschen Raum und unsere Partnerstruktur weiter
ausbauen konnten.\”

Volumen des in die Beteiligungen investierten Kapitals ist erneut
gestiegen

Nach drei verkaufsstarken Jahren standen 2018 Neuinvestitionen und
die weitere Erneuerung des Portfolios im Mittelpunkt der Aktivitäten.
Die HANNOVER Finanz Gruppe konnte im fünften Jahr in Folge das
Volumen des in die Beteiligungen investierten Kapitals steigern. Bei
aktuell 43 Unternehmen erhöhte sich die Summe der Investitionen 2018
in alle Unternehmen des Portfolios zusammengenommen auf 380 Millionen
Euro (Vorjahr: 39 Unternehmen / 352 Millionen Euro). \”Wir konnten
trotz einer Vielzahl an Veräußerungen in den Vorjahren das
Beteiligungsvolumen weiter steigern – und zwar in den letzten fünf
Jahren um 80 Millionen Euro; denn im Jahr 2014 lag das Volumen des in
die Beteiligungen investierten Kapitals noch bei 302 Millionen\”, so
Hertz-Eichenrode.

Portfolio mit starker Ertragskraft – Investoren planen ihr
Engagement aufzustocken

Im Jahr 2018 konnte die HANNOVER Finanz Gruppe die laufenden
Portfolioerträge trotz des Niedrigzinsumfelds auf 23 Millionen Euro
steigern (Vorjahr: 21 Millionen Euro) und baute die Basis für
wachsende Portfolioerträge weiter aus. Das breit aufgestellte
Portfolio mit seinem umfassenden Branchenmix zeigt damit eine starke
Ertragskraft. Alle 43 der sich derzeit im Portfolio befindlichen
Unternehmen erwirtschafteten 2018 zusammen überschlägig einen
addierten Umsatz von 4 Milliarden Euro und beschäftigten rund 38.000
Mitarbeiter.

Nach drei überdurchschnittlich erfolgreichen Geschäftsjahren
konnte der Eigenkapitalpartner trotz fehlender Veräußerungen 11
Millionen Euro an die Investoren ausschütten. \”Wir sind
zuversichtlich, dass wir 2019 wieder ein oder zwei Veräußerungen
realisieren werden\”, ist sich Hertz-Eichenrode sicher.

\”In unserer 40-jährigen Geschichte konnten wir für unsere
Investoren im Durchschnitt immer eine zweistellige Rendite erreichen.
HANNOVER Finanz trägt so zur Ertragssicherheit der
Versicherungsgesellschaften oder Pensionsfonds und der dort
versicherten Menschen bei. Wir managen für unsere Investoren
laufzeitungebundene Evergreenfonds, die uns langfristige
Partnerschaften von im Durchschnitt acht bis zehn Jahren mit
mittelständischen Unternehmen erlauben. Die langfristig ausgerichtete
Investitionspolitik ermöglicht es uns, auch mal abzuwarten, wenn der
Markt keine passenden Investmentchancen bietet. Auch bei
Veräußerungen von Unternehmensanteilen können wir gemeinsam mit dem
jeweiligen Unternehmer den richtigen Zeitpunkt abwarten\”, kommentiert
Hertz-Eichenrode das Ergebnis. \”Unsere Investoren schätzen uns als
unternehmerisch denkenden Partner, der nachhaltig Werte schafft.
Aktuell planen die Investoren der Evergreenfonds daher aufgrund der
bestehenden, langjährigen Partnerschaft ihr Engagement aufzustocken.\”

Vorteil Owner-Buy-out: Gehen und doch bleiben

Typisch für eine Nachfolgelösung mit Rückbeteiligung
(Owner-Buy-out) ist die Beteiligung der HANNOVER Finanz an der 1996
bei Flensburg gegründeten Atec Pharmatechnik GmbH. Der 52-jährige
Gründer des Unternehmens, das Anlagen für die Pharmaindustrie baut,
hat die HANNOVER Finanz Ende 2018 mit 49 Prozent als
Minderheitsgesellschafter ins Boot geholt. Gleichzeitig
rückbeteiligte er sich mit 51 Prozent über eine Erwerbergesellschaft.
Anlass für die Beteiligung ist sein Wunsch, die Unternehmensnachfolge
gemeinsam mit der HANNOVER Finanz als Sparringspartner und
Minderheitsgesellschafter abzusichern, da keine familieninterne
Nachfolgeregelung möglich ist. Atec erwirtschaftet aktuell mit seinen
120 Mitarbeitern einen Umsatz von 23 Millionen Euro. Ebenfalls wegen
der Nachfolgeregelung kam die 1986 in Aßlar gegründete hessische
Filialbäckerei Moos zur HANNOVER Finanz. Der 57-jährige gleichnamige
geschäftsführende Gesellschafter will gemeinsam mit HANNOVER Finanz
als Mehrheitsgesellschafter seine Nachfolgeregelung planen. Der
Eigenkapitalpartner ist mit 65 Prozent beteiligt; der Eigentümer hat
sich im Rahmen eines Owner-Buy-out-Modells mit 35 Prozent
rückbeteiligt. Das Unternehmen will durch die Eröffnung neuer
Filialen und gezielte Zukäufe weiter wachsen Zu dem mittelhessischen
Betrieb gehören derzeit über 65 Filialen. 2018 beschäftigte Moos über
330 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 20 Millionen Euro.

\”Die Nachfolgelösung mit Rückbeteiligung bedeutet: Gehen und doch
bleiben. Der Vorteil ist: Der Inhaber oder Familienunternehmer kann
einen Teil seines Vermögens realisieren, indem er einen
Eigenkapitalpartner wie die HANNOVER Finanz beteiligt, sich über eine
Erwerbergesellschaft rückbeteiligt und anschließend weiter als
Unternehmer oder aktiver Gesellschafter im Unternehmen bleibt. Er
kann außerdem später immer noch entscheiden, ob seine Kinder doch
noch die Nachfolge antreten wollen. Außerdem lässt sich der
Gesellschafterkreis neu ordnen, indem er gemeinsam mit uns auch
familienfremdes Management einbindet und beteiligt\”, beschreibt
Co-Vorstand Jürgen von Wendorff die Vorteile des Owner-Buy-out.
Ebenfalls neu im Portfolio ist der 1979 gegründete süddeutsche
Messedienstleister ZEEH Design GmbH. Der 83-jährige gleichnamige
Gründer entschied sich dafür, die HANNOVER Finanz mehrheitlich zu
beteiligen. Gleichzeitig beteiligte sich das Management im Rahmen
eines Management-Buy-outs. Das Unternehmen erwirtschaftete zuletzt
gemeinsam mit seinen 90 Mitarbeitern einen Umsatz von 23 Millionen
Euro.

Kluger Schachzug – Beteiligung an der HF Debt GmbH

Die HANNOVER Finanz hat sich in den 40 Jahren ihrer Geschichte
immer wieder an anderen Fonds oder auch Fondsmanagementgesellschaften
beteiligt. Seit 2018 besteht eine Beteiligung von 49 Prozent an der
neu gegründeten HF Debt GmbH. Die HF Debt GmbH ist der exklusive
deutsche Berater des 2018 gegründeten HF Private Debt Fonds SCSp mit
Sitz in Luxemburg und berät bei der Akquise geeigneter Investments
für den Fonds. \”Die Beteiligung an der HF Debt hat sich als kluger
Schachzug erwiesen\”, stellt Jürgen von Wendorff fest. \”In ihrem
ersten Jahr hat die Fondsmanagementgesellschaft inzwischen 9
Transaktionen realisieren können.\”

Investitionsstrategie 2019 – Portfolioarbeit im Mittelpunkt 2019
stehen die Stärkung der Portfoliounternehmen und der Ausbau des
Portfolios weiter im Mittelpunkt. \”Wir unterstützen unsere
Portfoliounternehmen aktiv bei Zukäufen und der Entwicklung von
Digitalisierungsstrategien mit unserem Know-how und dem in 40 Jahren
gewachsenen Expertennetzwerk der HANNOVER Finanz\”, so Jürgen von
Wendorff.

Und zur Investitionsstrategie im aktuellen Jahr fügt Goetz
Hertz-Eichenrode hinzu: \”Aktuell werden Private-Equity-Häuser vor dem
Hintergrund eines möglichen Abschwungs immer wählerischer und
investieren präferiert in nicht-zyklische Branchen – und damit
steigen die Bewertungen für solche Unternehmen weiter an. Daraus
können sich aber auch Chancen für erfahrene Investoren in zyklischen
oder für sich im Umbruch befindliche Branchen ergeben wie
beispielsweise Automotive, Anlagen- und Maschinenbau oder Handel und
Einzelhandel. Die HANNOVER Finanz war in der letzten Finanz- und
Wirtschaftskrise mit dieser Strategie sehr erfolgreich\”.

40 Jahre HANNOVER Finanz

Die HANNOVER Finanz Gruppe sieht sich als Eigenkapitalpartner mit
Familienkern. Goetz Hertz-Eichenrode ist seit 2017 Vorstandssprecher
der HANNOVER Finanz Gruppe und Nachfolger seines Vaters Albrecht
Hertz-Eichenrode, der die Beteiligungsgesellschaft 1979 gemeinsam mit
dem HDI-Konzern gründete. Anlass war der Wunsch mittelständischer
Unternehmer, nicht nur Versicherungen sondern auch
Eigenkapitalfinanzierung erhalten zu können. Seit ihrem eigenen
Management-Buy-out im Jahr 1993 ist die HANNOVER Finanz Gruppe
unabhängig. Als Teil des HDI-Konzerns ist die Hannover Rück bis heute
wichtigster Gesellschafter des Eigenkapitalpartners. Das Management
der HANNOVER Finanz ist ebenfalls beteiligt. Goetz Hertz-Eichenrode
sagt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums: \”Wir leisten mit
Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen seit vier Jahrzehnten
einen sinnvollen volkswirtschaftlichen Beitrag, indem wir Unternehmer
bei der Nachfolgeregelung begleiten oder in Wachstumsfällen die
Finanzierung absichern. Das sichert die Unabhängigkeit und
Arbeitsplätze der Unternehmen, die mit uns gemeinsam eine
Partnerschaft auf Zeit eingehen. In den 40 Jahren unserer Geschichte
haben wir 250 Eigenkapitalpartnerschaften erfolgreich abgeschlossen
und über 2 Milliarden Euro in mittelständische Unternehmen
investiert.\”

Bei Abdruck bitten wir um ein Belegexemplar.

Über die HANNOVER Finanz Gruppe

Unabhängig von Konzernen oder Banken und mit institutionellen
Investoren im Hintergrund verfügt die 1979 gegründete HANNOVER Finanz
Gruppe über mehr als 40 Jahre Erfahrung. Das Private-Equity-Haus mit
Sitz in Hannover und Wien gehört zu den ersten Wagniskapitalgebern in
Deutschland. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder AIXTRON
haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz Gruppe
realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen.
Auch im Falle einer Unternehmensnachfolge und bei mittelständisch
strukturierten Spin-offs investiert die Gruppe. Grundlage der auf
Langfristigkeit angelegten Beteiligungen bei mittelständischen
Unternehmen sind die derzeit fünf aktiven Evergreenfonds mit
unbegrenzter Laufzeit. Bei den Investoren handelt es sich
hauptsächlich um Versicherungen oder berufsständische
Versorgungswerke. Die Engagements der HANNOVER Finanz reichen von
traditionellen Industrien über Handel bis hin zu neuen Technologien.
Seit der Gründung wächst der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand
kontinuierlich und mit ihm die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen
Beteiligungen. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich
Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider
mittelständischer Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz. Neben
Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppe als eine
der wenigen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auch
Minderheiten.

Pressekontakt:
Jantje Salander, Leiterin Unternehmenskommunikation
HANNOVER Finanz Gruppe, Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover
Telefon: (0511) 2 80 07-89, Mobil: (0160) 6 33 72 04,
Telefax: (0511) 2 80 07-33 89
E-Mail: salander@hannoverfinanz.de, Internet: www.hannoverfinanz.de

Original-Content von: HANNOVER Finanz GmbH, übermittelt durch news aktuell

Posted by on 17. Mai 2019.

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Categories: Finanzen

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