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Die Stars Group kündigt den Emissionsabschluss für ihre Stammaktien an

Die Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) (\“die Stars Group\“
oder \“die Gesellschaft\“) gab heute den Abschluss seines zuvor bekannt
gegebenen garantierten öffentlichen Zeichnungsangebotes von
Stammaktien (das \“Angebot\“) zu einem Preis von 38.00 US-Dollar pro
Stammaktie bekannt. Insgesamt 17.000.000 Stammaktien wurden von der
Gesellschaft und 8.000.000 Stammaktien von bestimmten Aktionären der
Gesellschaft (die \“verkaufenden Aktionäre\“) verkauft. Der Nettoerlös
für die Gesellschaft, nach Underwriting-Abzügen und -Provisionen,
jedoch vor den geschätzten Kosten für das Angebot, welche die
Gesellschaft zu tragen hat, beläuft sich auf ungefähr 622 Millionen
US-Dollar.

Die Gesellschaft und die verkaufenden Aktionäre haben den
Zeichnern des Angebots eine über die Zuteilung hinausgehende
Möglichkeit gewährt, jeweils bis zu 1.875.000 und 1.875.000
zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Von der Mehrzuteilungsoption
kann innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen ab dem 21. Juni 2018,
dem Datum des Angebotspreises, Gebrauch gemacht werden.

Die Stars Group beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem
Treasury-Angebot zusammen mit Fremdfinanzierungen und Kassenbestand
zu nutzen, um den zuvor angekündigten Erwerb von Sky Betting &
Gaming, einem führenden mobilgeräteorientierten Wett- und
Glücksspiel-Betreiber (die \“Akquisition\“), zu finanzieren. Wenn es
aus irgendeinem Grund nicht zum Abschluss der Akquisition kommt,
beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös aus dem Angebot für
allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank Securities agierten
als gemeinsame Buchführungsmanager und Vertreter der Zeichner des
Angebots. Die zusätzlichen gemeinsamen Buchführungsmanager für das
Angebot waren Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets
und Macquarie Capital (USA) Inc. Die Co-Manager für das Angebot waren
Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited,
Canaccord Genus Corp., Union Gaming Securities, LLC und Investec Bank
plc.

PJT Partners LP fungierten als strategischer Kapitalmarktberater
für die Gesellschaft in Verbindung mit dem Angebot.

Die Stammaktien wurden in allen Provinzen und Gebieten Kanadas
über einen Prospektnachtrag mit Datum vom 21. Juni 2018 (im
Folgenden, \“Prospektnachtrag\“) zum Kurzform-Basisprospekt der
Gesellschaft mit Datum vom 16. Januar 2018 angeboten. Die Stammaktien
wurden auch in den USA im Rahmen eines Prospektnachtrags zur
Registrierungserklärung der Gesellschaft auf Formular F-10 (die
\“Registrierungserklärung\“) bei der US Securities and Exchange
Commission (die \“SEC\“) im Rahmen einer Registrierungserklärung gemäß
dem in den USA und Kanada üblichen multijurisdiktionalen
Offenlegungssystem eingereicht. Eine Kopie des Prospektnachtrags
sowie des dazugehörigen Kurzform-Basisprospekts, welches wichtige und
ausführliche Informationen zum Angebot enthält, finden Sie auf SEDAR
unter http://www.sedar.com und auf EDGAR unter http://www.sec.gov.
Eine Kopie der Registrierungserklärung finden Sie auf EDGAR unter
http://www.sec.gov. Kopien des Prospektnachtrags und der
Registrierungserklärung sind in den USA auch hier erhältlich: Morgan
Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd
Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention:
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY
11717; oder Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus
Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, sowie in Kanada von
J.P. Morgan Securities Canada Inc., Attention: Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist
auch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber
hinaus kein Verkauf von Anteilsscheinen in irgendeiner Rechtsordnung
erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oder
ein Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß dem
Wertpapierrecht dieser Rechtsordnung unzulässig ist.

Über die Stars Group

Die Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierter
Produkte in der weltweiten Glücksspiel- und interaktiven
Unterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auch
über ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerin
von Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wie
PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie der
PokerStars Players No Limit Hold\’\’\’\’em Championship, der European Poker
Tour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American Poker
Tour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und der
PokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden
Event-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionen
registrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größte
Pokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und
-Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitäten
für markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolen
überall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstellte
Poker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manche
dieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichts
mit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Group
verfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über eine Lizenz oder
die Erlaubnis dafür, ihre Produkte in verschiedenen Regionen weltweit
anzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungen
an. Zu diesen Regionen gehören Europa, innerhalb und außerhalb der
Europäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie
weitere Regionen. Insbesondere hält die Stars Group über ihre
Tochtergesellschaften gegenwärtig Glücksspiellizenzen bzw.
Betriebsgenehmigungen in 18 Rechtsordnungen, wobei PokerStars die
weltweit meistlizenzierte Online-Glückspielmarke ist und 17 dieser
Glückspiellizenzen bzw. Betriebsgenehmigungen hält.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen
Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und
Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts beinhalten,
wozu unter anderem die geplante Akquisition, die Nutzung der
Einnahmen aus dem Angebot und Pläne in Bezug auf die Finanzierung der
Akquisition gehören. Zukunftsgerichtete Aussagen können, müssen aber
nicht immer durch Begriffe wie \“antizipieren\“, \“planen\“,
\“weiterführen\“, \“schätzen\“, \“erwarten\“, \“kann/können\“, \“wird/werden\“,
\“beabsichtigen\“, \“könnte/könnten\“, \“würde/würden\“, \“sollte/sollten\“,
\“glauben\“ und ähnliche Verweise auf die Zukunft oder die negativen
Varianten dieser Begriffe und Ausdrücke gekennzeichnet sein. Diese
Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der
Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken,
Unsicherheiten und Annahmen, unter anderem dem Prozessrisiko, den
Markt- und wirtschaftlichen Bedingungen, Geschäftsaussichten oder
-chancen, Zukunftsplänen und -strategien, Prognosen, erwarteten
Ereignissen und ordnungsrechtlichen Änderungen, die sich auf die
Stars Group, ihre Tochtergesellschaften sowie ihre jeweiligen Kunden
und Branchen auswirken. Es kann nicht zugesichert werden, dass die
tatsächlichen Ergebnisse nicht wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben abweichen werden.
Dementsprechend sollte man sich nicht über Gebühr auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte konsultieren Sie das
neueste Jahres-Informationsformular (AIF), die neuesten
Jahresabschlüsse und Zwischenberichte sowie den neuesten Lagebericht
(MD&A) der Stars Group, wo Sie weitere Informationen zu den Faktoren,
Annahmen und Risiken finden, die auf die zukunftsbezogenen Aussagen
der Stars Group Anwendung finden. Zukunftsbezogene Aussagen werden
ausschließlich mit Gültigkeit zum Datum dieser Pressemitteilung
abgegeben. Die Stars Group übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsbezogene Aussagen zu berichtigen oder zu aktualisieren, sei
es infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer
Faktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ansprechpartner für Investoren: Tim Foran, Tel.: +1-437-371-5730,
ir@starsgroup.com; Ansprechpartner für Medien: Eric Hollreiser,
Press@starsgroup.com

Original-Content von: The Stars Group, übermittelt durch news aktuell

Posted by on 27. Juni 2018.

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Categories: Vermischtes

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